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双跨“国家队”扩容,这家私募凭连中两标出圈

搜狐 2022-09-22 20:47:26     

工信部日前发布的《2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单》(以下简称“双跨平台”),这一代表中国工业互联网平台顶级阵容的“国家队”名单继续扩容,从四年前首张清单的10家到现如今已有28家。

这其中,有连续四年蝉联双跨“国家队”名单榜首的卡奥斯,有实现全面互联互通的国家级工业互联网主平台的航天云网,而这两支“国家队”背后的投资方之一就是凯联资本。

从2014年发起首只人民币基金开始,凯联资本在资产管理和投资基金管理领域深耕数年,管理超过150亿人民币资产,投资成就了多家万亿及千亿级企业,以及数十家百亿级别优秀行业领军企业。

据了解,凯联资本从5年前就将目光转向工业互联网领域,通过深度行业研究就发现,我国工业互联网产业规模逐年递增,工业互联网无疑会成为数字经济发展新引擎。于是,凯联资本果断出手,迅速锁定了卡奥斯和航天云网两家企业。

谈及凯联资本为何将行业版图瞄准工业互联网领域?其投资入选“双跨”平台企业的逻辑是什么?近日,凯联资本投资总监倪福龙分享了他的行业见解。

工业互联网规模超万亿元 管理超150亿基金的凯联精准发力

工信部数据显示,我国工业互联网产业规模逐年递增,截至2022年第一季度,工业互联网规模已超万亿元。目前工业互联网已应用于45个国民经济大类,涵盖研发设计、生产制造、营销服务等各个环节,为制造业数字化、网络化、智能化提供了有效实现途径。

早在2015年国务院发布《中国制造2025》开始,各级政府和国家部委陆续发布了一系列与工业互联网有关的政策和战略纲要。也就是在那个时候,工业互联网开始进入凯联资本团队的投资布局里。

作为工业智能化发展的重要基础设施,工业互联网的本质就是基于全面互联而形成数据驱动的智能系统。工业互联网即通过平台将设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户等工业生产要素连接融合,通过数据间的共享实现跨设备、跨系统、跨地区的互联互通,从而提高生产效率,推动工业制造服务体系的智能化升级。

凯联资本团队通过深度行业研究发现,我国的制造业虽然门类齐全,但与先进国家相比,大而不强的问题突出。“目前我国制造业尚处于机械化、电气化、自动化、数字化并存,不同地区、不同行业、不同企业发展不平衡的阶段。加快发展智能制造,对于推进我国制造业供给侧结构性改革,培育经济增长新动能,构建新型制造体系,促进制造业向中高端迈进、实现制造强国具有重要意义。”倪福龙谈到。

判断一个工业互联网平台的优良与否,凯联资本有自己的独门秘籍。倪福龙逐一列举,从客户类型结构上分析,是否有较多的大型客户,是否与较多的跨行业客户;从产品矩阵上评判,是否有较多的不同类型的应用场景;从客户价值上比对,其产品和解决方案是否能够为客户带来明确的可衡量的价值,提升收入或者降本增效。

“工业互联网是一个比较宏大的概念,实际上深入来看,各家企业业务有很大差异性。我们认为,企业还是要结合自己的优势和能力来实现差异化,比如卡奥斯主打的是用户全流程参与体验和大规模定制解决方案。”倪福龙说。

稳投双跨“国家队”榜首企业 千亿&向千亿俱乐部又添新成员

从今年公布的双跨“国家队”名单来看,其最大的亮点在于迎来4年来最大幅度调整——又有 14 家企业在全国 600 多家工业互联网平台中脱颖而出。业界评价认为,随着工业互联网发展渐入佳境,本次扩容遴选标准做了动态调整,既反映了我国产业转型对平台体系建设的需求,也反映了国家对国内企业和平台不断迭代提升的认可与期待。

倪福龙提到的卡奥斯,就是连续4年稳居双跨“国家队”名单榜首的企业,成为中国工业互联网平台建设与发展的领航者。除此之外,来自航天科工的航天云网在名单中紧随其后,位列前名。

问及凯联资本选择被投企业的标准,倪福龙只给出了三个字:懂行业。“所谓‘懂行业’,就是要看企业是否有深厚的产业基础,其产品和服务是否有宽度和深度,具备从‘数据采集+数据分析+智能应用+供应链优化’的价值闭环,能够形成基于平台+PaaS/SaaS应用的整体解决方案。”倪福龙解释说。

卡奥斯发源自海尔集团,对于我国家电等制造业民营企业业务需求非常熟悉。近年来,通过做深垂直行业、做强特定领域,在区域端深耕“工赋强国”模式,卡奥斯打造出跨行业、跨领域、跨区域的立体化数字经济赋能新范式,在助力企业、园区数字化转型和区域高质量发展等方面,打造出多项具备首创和推广意义的新成果和新模式,为推动产业数字化和数字产业化提供平台支撑。

不同的是,航天云网依托于航天科工集团,是国家级的工业互联网主平台,工业大数据领域唯一国家实验室,行业内头部企业中的唯一央企,对我国航空航天类等大型制造业央企业务有深度参与,并且具有混改优势。

倪福龙认为,在中国现有企业结构下,央企在国防军工、能源、战略性基础网络设施等重要行业和关键领域发挥着重要保障作用,同时在科技创新和产业升级中都发挥着重要作用。因此,他们是最大的工业互联网需求方和引领方。央企子公司因为国有股东背景和产业背景,会具有较强的客户资源优势和行业know-how。相比较而言,民营企业具备较高的灵活性,在创新方面会更具优势。

各有所长,这两家企业的“懂行业”特质是十分显著的,被纳入凯联资本的千亿&向千亿俱乐部里并不违和。

双跨平台昭显工业互联网未来 投资聚焦数据智能驱动领域

截至2022年第一季度,国家级、行业级、企业级多层次的工业互联网平台体系初步构建,我国具有行业、区域影响力的工业互联网平台超150家,连接工业设备超过7800万台(套),服务工业企业超过160万家。特别是工业互联网平台为中小企业提供的“低成本、快部署、易运维、强安全”轻量化应用,有效降低了企业数字化转型门槛。

“双跨”名单的演变,传递着产业数字化和数字产业化纵深发展的最新政策导向。据介绍,今年“双跨”平台的申报和评价要求更加细化,解决方案供给能力、赋能成效与社会贡献等成为重要指标。

这也意味着,作为数字经济强力引擎的工业互联网平台,已经实现了从概念普及走向落地深耕,发展到了一个更加追求实效的发展阶段。

在倪福龙看来,未来工业互联网行业会从广度向深度发展,从数据打通到数据驱动和智能决策,从基本的设备资产和流程管理到业务运营和供应链优化。

“新的投资机会来自于能够真正把数据和业务结合,把IT技术和OT知识相结合,数据智能驱动的领域。下一步,凯联资本将会更关注数据智能类驱动类的工业互联网企业。”倪福龙说。

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