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近五年大盘涨幅不足8% 双五星基金长盛高端装备收益翻倍

实况网 2023-05-12 15:34:51     

公募基金数量超万只,如何在其中“挖啊挖”?对投资者来说,如今基金比股票多,怎样优中选优很考验眼力。考虑到基金投资是场马拉松,放远至三五年的角度考量、经历过牛熊市洗礼的长跑型基金更值得关注。各大权威基金评级机构的业绩榜单,也为投资者甄别绩优基金提供了有益借鉴。

银河证券数据统计,在近五年(20180506-20230505)大盘涨幅7.88%的背景下,长盛基金旗下长盛高端装备A(000534)同期收益率达115.74%;在近三年大盘涨幅16.59%的背景下,长盛高端装备A收益率也达51.41%。凭借优异的业绩表现,该基金荣获银河证券三年期五年期双五星评级、晨星三年期五星评级以及海通证券五年期五星评级。

回顾近五年来,从2018年的熊市,到2019年-2021年的结构性牛市,再到2022年至今的震荡调整,极为考验基金管理人的投资应变和行情把握能力。作为首批高端装备类基金,长盛高端装备自2014年3月25日成立来积极把握中国高端装备制造业发展带来的投资机会,超额收益表现突出。据一季报统计,截至2023年3月31日,该基金自成立来回报率达250.27%,同期业绩比较基准为72.89%,超越基准回报177.38%。为了更好地满足投资者需求,该基金从2022年12月起增设了C类份额。

对主动权益基金而言,基金管理人及基金经理也是灵魂所在。长盛高端装备基金经理王远鸿研值功底深厚,是中科院计算机硕士,具有12年从业经验,拥有特许金融分析师(CFA)资格,做过研究员和交易员,投资风格均衡偏成长。从定期报告看,王远鸿重点关注成长性行业,选股的重点在于未来生产、生活的供需矛盾焦点和可能对生产效率提高有巨大贡献的技术;关注的几个方向是“自主可控”、“能源安全”,以及人工智能技术出现的突破性变化对各行各业的重塑。当前阶段重点关注硬件和基础设施方面,在算力需求激增背景下,与提高信息传输速率、降低能耗、提高散热效率等相关的设备、元器件。

一季报显示,长盛高端装备在偏重的成长性行业中进行了一定的调整,减持了对经济复苏敏感的个股的持仓,对原有重点布局的自主可控公司进行了增持,跑赢了同期业绩基准。对于投资人关注的“风电光储”领域投资机会,王远鸿分析指出,风光电本身是不稳定电源,当风光在发电占比不断提高的时候,必然使得电力供给与需求之间的不匹配程度加剧,这种情况下,储能的需求迫切性就不断提高。此前由于上游价格暴涨,储能需求被抑制,但今年来随着碳酸锂、硅料这些价格下降,储能的成本预计会持续下降,有望呈现供需两旺格局。储能的技术路线目前来看短期以锂电为主,长期来说可能百花齐放,抽水蓄能、压缩空气储能、液流电池、重力储能、氢能等应该都有自己的空间和机遇。